GÜN İÇİ GELİŞMELER
- IMF, bugün yayınladığı “Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme” raporunda Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken, 2023 ve 2024 için beklentilerini değiştirmedi.
- IMF, 2022’de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 2,9’a düşeceğini ve ardından yüzde 3,1’e toparlanacağını öngördü. Ancak IMF’in 2023 için büyüme tahmini Ekim 2022’de yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer verilen tahmine göre 0,2 puan yükseltildi.
- OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarın yapacakları toplantıda üretim politikasına bağlı kalınması bekleniyor.
- ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2024’te yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyaya başlayarak, “Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım” dedi.
- ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeyeceğini söyledi.
- Nobel ödüllü Ekonomist Paul Krugman, yatırımcıların enflasyon riskini geride bırakmış göründüğünü belirterek enflasyonun finansal koşullardaki gevşemeyle yeniden yükselebileceği uyarısı yaptı.
- Çin’de sanayi şirketlerinin karları 2022 yılında yüzde 4 daraldı. Ocak-Kasım döneminde sanayi şirketlerinin karları yüzde 3,6 gerilemişti.
Günlük Parite Değerleri Ve Yorumları
USD/TRY
USDTRY paritesi sınırlı yükseliş hareketini sürdürürken 18.75 -18.82 arasında fiyatlanıyor. 24 Kasım PPK toplantısında açıklanan bir hafta vadeli repo faiz oranı ile faizler 9,0% seviyesine çekilerek faiz indirim döngüsü sona erdirildi. 2023 ilk aylarında vadesi gelen borçların finansmanında kullanılacak olan döviz talebinin USDTRY paritesine yukarı çekeceğine inanıyoruz. Ayrıca para emisyon oranında ciddi artışa giderek EYT maliyetleri karşılanacaktır. Bu sebeple hane halklarının paralarını dövizde tutma eğilimlerinin artacağını düşünüyoruz. Bu da USDTRY Son PPK toplantısında politika faiz oranının %9 olarak sabit bırakılması, gelecek yıl içinde politika faiz oranının belirli bir süre daha sabit bırakılıp enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. En son gelişme olarak TCMB liralaşma stratejisi ile
bankaların menkul kıymet tesis oranını %5 seviyesinden %10 seviyesine yükseltti. Yatırımcılar Cum günü açıklanacak olan TÜFE verilerini değerlendirmeye alacak. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerde 18,65 ve 18,45 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 18,91 ve 19,32 dirençlerini takip edeceğiz.
EUR/USD
Euro, Ocak sonunda 1,09 doların üzerinde değer kazandı ve yatırımcıların İspanya’da beklenenden daha güçlü enflasyon verilerini sindirirken bu hafta bir dizi merkez bankası toplantısına yönelmesiyle geçen Nisan’dan bu yana en güçlü seviyesi civarında geziniyor. Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü faiz oranlarını 50 baz puan artırarak borçlanma maliyetlerini 2008’den bu yana en yüksek düzeyine çıkaracakken, tacirler ayrıca Mart toplantısında sıkılaşma hızında herhangi bir yavaşlama emaresi arayacaklar. Bu ayın başlarında Başkan Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği ve enflasyonu %2 hedefine indirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını kısıtlayıcı bölgede bırakacağı konusunda uyardı. Öte yandan, ABD Federal Rezervi muhtemelen önümüzdeki toplantılarda sıkılaşma hızını düşürmeye devam edecek. Yatırımcılar bugün Euro Bölgesi GSYİH, Almanya İşsizlik oranı ve Almanya TÜFE verilerini takip edecek. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerin gelmesi halinde 1,08000 ve 1,07671 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 1,08657 ve 1,09384 dirençlerini takip edeceğiz.
GBP/USD
Tüm gözler İngiltere Merkez Bankası’nın bu haftaki politika duyurusuna çevrilirken, İngiliz Sterlini 23 Ocak’ta ulaştığı altı haftanın en yüksek seviyesi olan 1.245$’dan düşerek 1.234$ seviyesinde
fiyatlanıyor. İngiltere Merkez Bankası, çift haneli enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yarım puan artırarak %4,0’e çıkarması beklenirken piyasalar, oranların bundan sonra ne kadar artacağı konusunda bölünmüş durumda. İngiltere’nin enflasyon oranı, Ekim’deki 41 yılın zirvesinden daha da uzaklaştı, ancak merkez bankasının %2 hedefinin oldukça üzerinde kaldı. Diğer yerlerde, yatırımcılar, zayıf ABD ekonomik verilerinin açıklanmasının ardından daha az agresif bir Federal Rezerv görüyor. Bu arada, artan faiz oranları, grevler ve zayıf tüketici talebi nedeniyle Birleşik Krallık’ın resesyona girme riski hissiyatı baskılamaya devam etti. Yatırımcılar CB Tüketici Güveni ile Chicago PMI verilerini değerlendirecek. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerde 1,23137 ve 1,22500 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 1,23916 ve 1,24642 dirençlerini takip edeceğiz.
XAU/USD
Altın Salı günü ons başına 1.920$ seviyesinin altına indi ve yatırımcılar bu hafta önde gelen merkez bankalarından önemli faiz oranı kararlarını beklerken ABD dolarının kayıplarını silmesiyle kazanımlarını azalttı. Fed’in Çarşamba günü daha yavaş bir çeyrek puanlık artış gerçekleştirmesi beklenirken, yatırımcılar politika yapıcıların merkez bankasının yıl başında finansal koşulları rahatlatan erken faiz indirimi beklentilerine karşı daha fazla uyarı yapıp yapamayacağına dair olası açıklamalarını bekliyor. Cuma günü yayınlanan veriler, kişisel harcama seviyeleri ikinci ayda daralmış olsa da, ABD’de Fed tarafından tercih edilen çekirdek PCE enflasyon ölçüsünün Aralık ayında bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 1934 ve 1949 seviyelerini direnç olarak, 1918 ve 1906 seviyelerini ise destek olarak takip edebiliriz.
BRENT
Brent tipi ham petrol işlemleri, büyük merkez bankalarının bu hafta politikalarını daha da sıkılaştırması beklendiğinden, küresel ekonomik yavaşlama korkularını körüklerken ve piyasa duyarlılığını baskılarken, son iki seansta %3’ten fazla değer kaybettikten sonra Salı günü varil başına 85 doların altında kaldı. Yatırımcılar ayrıca, ülkenin petrol üreticilerinin Batı yaptırımlarına ve Asya’dan gelen güçlü talebin arkasındaki fiyat tavanlarına rağmen ihracat anlaşmalarını güvence altına alabilmesi nedeniyle güçlü Rus arzından endişe duyuyorlar. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 85,4 ve 87,8 seviyelerini direnç olarak, olası düşüşlerde ise 82,4 ve 81,2 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
NASDAQ
ABD hisse senedi işlemleri, Wall Street Ocak ayını olumlu bir şekilde kapatmaya hazırlanırken, yatırımcılar Federal Rezerv’in bu hafta faiz artırımı beklentisiyle temkinli olmaya devam etmesiyle hafta başından bu yana satış baskısı altında. Pazartesi günü normal işlemlerde Dow %0,77, S&P 500 %1,3 ve Composite %1,96 düştü ve 11 S&P sektöründen onu enerji ve teknoloji öncülüğünde düşüşle tamamladı. Yine de, teknoloji ağırlıklı Nasdaq bu ay şu ana kadar %8,86 artarken, S&P 500 ve Dow sırasıyla %4,64 ve %1,72 artışla, ana ortalamalar Ocak ayını daha yüksek bitirme yolunda. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 12058 ve 12256 seviyelerini direnç olarak, olası düşüşlerde ise 11733 ve 11581 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
GER30
Geçtiğimiz işlem gününde Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisini yıllık bazda %0,8 beklentisine karşı %0,5 olarak revize edilmesiyle endeks satış baskısına maruz kaldı. Yatırımcıların odağında bugün ise İşsizlik Oranı Değişimi ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri olacak. Beklentilerin altında gelecek sonuçlar endeks üzerinde satış baskısını hızlandıracaktır. Ayrıca yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi faiz oranı kararını merakla bekliyorlar. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 15141 ve 15250 seviyelerini direnç olarak, olası satış baskısında ise 15025 ve 14912 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
