GÜN İÇİ GELİŞMELER
- Erdoğan: An itibarıyla İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz.
- Erdoğan: Faizi daha da düşüreceğiz.
- Fed, politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan artırdı.
- Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl bir faiz indirimine gidileceği yönünde piyasada oluşan beklentilere karşı çıktı. Kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin ortaya koydukları tahminlerin bu yıl faiz oranlarında bir indirimin uygun olmayacağını gösterdiğini söyledi.
- İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile NATO üyeliği için imzaladıkları mutabakatta din konusunun ve ifade özgürlüğünden tavizlerin yer almadığını söyledi.
- Ukrayna Savunma Bakanı Rusya’nın 24 Şubat’ta büyük taarruza geçeceğini öne sürdü.
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının sonucunu Çin’in yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkardığını söyledi.
- Rus petrol şirketi Transneft Sözcüsü Igor Demin, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatı yapılan Drujba petrol boru hattına saldırı yapıldığını açıkladı.
Günlük Parite Değerleri Ve Yorumları
USD/TRY
USDTRY paritesi sınırlı yükseliş hareketini sürdürürken 18.75 -18.82 arasında fiyatlanıyor. 24 Kasım PPK toplantısında açıklanan bir hafta vadeli repo faiz oranı ile faizler 9,0% seviyesine çekilerek faiz indirim döngüsü sona erdirildi. 2023 ilk aylarında vadesi gelen borçların finansmanında kullanılacak olan döviz talebinin USDTRY paritesine yukarı çekeceğine inanıyoruz. Ayrıca para emisyon oranında ciddi artışa giderek EYT maliyetleri karşılanacaktır. Bu sebeple hane halklarının paralarını dövizde tutma eğilimlerinin artacağını düşünüyoruz. Bu da USDTRY Son PPK toplantısında politika faiz oranının %9 olarak sabit bırakılması, gelecek yıl içinde politika faiz oranının belirli bir süre daha sabit bırakılıp enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. En son gelişme olarak TCMB liralaşma stratejisi ile bankaların menkul kıymet tesis oranını %5 seviyesinden %10 seviyesine yükseltti. Yatırımcılar Cum günü açıklanacak olan TÜFE verilerini değerlendirmeye alacak. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerde 18,65 ve 18,45 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 18,91 ve 19,32 dirençlerini takip edeceğiz.
EUR/USD
Euro, Çarşamba günü kazançlarını 1.09$’a çıkardı ve geçen yılın Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere yakın kaldı ve Fed’in beklendiği gibi faiz oranı artışlarının boyutunu azaltmaya devam etmesi ve daha güvercin bir dil benimsiyor gibi görünmesi nedeniyle daha yumuşak dolardan yararlandı. Aynı zamanda, yatırımcılar ECB’nin şahin bir söylem sürdüreceğine ve yarın 50 baz puanlık bir faiz artırımına gideceğine bahse giriyor, ancak dikkatler daha çok merkez bankasının Mart toplantısına ilişkin planlarına çevrilecek ve piyasalar bir başka yüzde yarım faiz artırımı görecek. Veri cephesinde, Euro bölgesi enflasyon oranı Ocak ayında beklenenden daha fazla yavaşlayarak geçen Mayıs ayından bu yana en düşük olan %8,5’e gerilerken, çekirdek oran %5,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaldı. Yatırımcılar AMB Faiz Kararı ile birlikte AMB Başkanı Lagarde’ın konuşmasını bekliyor olacak. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerin gelmesi halinde 1,10013 ve 1,09221 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 1,10573 ve 1,11570 dirençlerini takip edeceğiz.
GBP/USD
GBP/USD boğaları, yatırımcılarının çok önemli İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası toplantısı öncesinde bir hafta içinde en büyük günlük kazançlarını konsolide etmesiyle, üç günün en yüksek seviyesinden geri çekilerek 1,2390 civarında fiyatlanıyor. Fed’in beklenildiği gibi faiz artış hızını düşürmesi ve nihai faiz oranlarına yaklaşıldığını belirtmesi piyasalarda olumlu algılandı ve Dolar endeksi bir aydır yatay hareketinin aşağı yönlü kırarak 100.900 seviyelerine kadar geri çekildi. Daha sonra odak, artan tüketici enflasyonunun merkez bankasını faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeye zorlayacağına dair bahislerin ortasında Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısına kayacak. Bununla birlikte, çift için yönlü bir hareketin bir sonraki adımı için faiz kararı ile birlikte nihai faizlerin kaç olacağının sinyallerini görmek için Başkan Bailey’in konuşması değerlendirilecek. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ile birlikte Başkan Bailey’in ekonomik gelişmelere bağlı konuşmasını değerlendiriyor olacak. Teknik olarak incelediğimizde satıcılı hareketlerde 1,23916 ve 1,23137 desteklerini, alıcılı hareketlerde ise 1,24642 ve 1,25576 dirençlerini takip edeceğiz.
XAU/USD
Altın Perşembe günü ons başına 1.950 doların üzerine çıkarak, ABD Merkez Bankası’nın geniş çapta beklenen bir hareketle 25 baz puanlık daha ılımlı bir faiz artırımı yapmasıyla dokuz ayın en yüksek seviyelerine yükseldi. Powell, Fed’in gösterge faiz oranını %5’in altında tutmasının ve önemli bir ekonomik zarar görmeden enflasyonu tekrar %2’ye indirmesinin “kesinlikle mümkün” olduğunu da sözlerine ekledi. Yine de, ABD merkez bankası ileride daha fazla oran artışı sinyali verdi, ancak Powell’ın sözleri bu sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığına dair umutları ateşledi. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 1963 ve 1973 seviyelerini direnç olarak, 1942 ve 1934 seviyelerini ise destek olarak takip edebiliriz.
BRENT
Brent ham petrol işlemleri, ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık daha ılımlı bir faiz artırımı yapması ve enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğini söylemesi, doları aşağı iterek ve dolar fiyatlı emtiaları yabancı alıcılar için daha ucuz hale getirmesiyle, Perşembe günü varil başına 83 doların üzerine çıktı. Arz tarafında OPEC+ komitesi, Çin’in ekonomik yeniden açılmasının etkisine ilişkin belirsizliği ve Rusya’nın arzına yönelik son yaptırımları gerekçe göstererek ham petrol üretiminin sabit tutulmasını tavsiye etti. Bu arada, Rusya’nın güçlü ham petrol ihracatına dair işaretler ve küresel ekonomik yavaşlamanın artan korkuları enerji piyasalarını etkilemeye devam ederken, uluslararası petrol kriteri bu hafta %3’ten fazla düşüş yaşadı. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 84,0 ve 85,4 seviyelerini direnç olarak, olası düşüşlerde ise 82,4 ve 81,2 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
NASDAQ
Nasdaq işlemleri Perşembe günü, Meta hisselerinin Fed’in neden olduğu bir teknoloji rallisi ortasında Çarşamba günkü olağan oturumda elde ettiği kazanımları genişleterek iyimser bir üç aylık raporla yükselmesiyle sıçradı. Meta, beklenenden daha güçlü bir dördüncü gelir bildirdikten ve 40 milyar dolarlık hisse geri alımını açıkladıktan sonra yaklaşık %20 arttı. Çarşamba günü normal işlemlerde Nasdaq %2, S&P 500 %1,05 ve Dow %0,02 yükseldi ve 11 S&P sektöründen onunda yükselişle tamamladı. Bu hamleler, Fed’in faiz artırımının boyutunu küçültmesi ve enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğini söylemesiyle geldi. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 12638 ve 12815 seviyelerini direnç olarak, olası düşüşlerde ise 12236 ve 11997 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
GER30
Geçtiğimiz işlem gününde Euro bölgesinde, enflasyon raporunun %9,0 beklenti üzerine %8,5 olarak revize edilmesi, endeks üzerinde pozitif fiyatlanmaya destek oldu. Bu durum bölgede faiz artış hızında yavaşlama umutlarını artırdı. İlerleyen saatler Fed’in 25 baz puan faiz artışı yapması ve Powell’ın güvercin tonda konuşması endeksi yukarı yönlü destekledi. Yatırımcıların odağında bugün Avrupa Merkez Bankası faiz oranı kararı olacak. Beklentiler bankanın 50 baz puanlık bir artış sağlaması yönünde. Teknik olarak baktığımızda yükselişlerde 15363 ve 15434 seviyelerini direnç olarak, olası satış baskısında ise 15250 ve 15141 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
