GÜN İÇİ GELİŞMELER
- Goldman Sachs: Tamamen ortodoks politika Türkiye’de faiz oranlarını %40’a çıkarabilir.
- BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık olduğunu belirtti.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (asgari ücret) Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak.
- Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ’un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
- Çin’de bazı ticari bankalar, kar marjları üzerindeki baskıyı hafifletmek için koordineli bir hareketle daha büyük bankaların ardından bugünden itibaren yuan mevduatlarındaki faiz oranlarını düşürdü.
- Çin Merkez Bankası Başkanı, ekonominin ikinci çeyrek büyümesinin ‘nispeten yüksek’ olacağını söyledi. İsviçre Merkez Bankası başkanı enflasyon ile mücadeleyi hızlandırmaya hazır olduklarını söyledi.
- Goldman Sachs, yıl sonu Brent fiyatı tahminini 90 doların altına düşürdü.
Günlük Parite Değerleri Ve Yorumları
USD/TRY
Türk lirası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekli olduğuna dair sinyallerine rağmen, USD karşısında 23,7 ile yeni bir rekor düşük seviyeye gerilemeye devam ederek aylık kaybını %14’e çıkardı ve 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerden bu yana toplam değer kaybını yaklaşık %18’e çıkardı. Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı’na eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan’ın ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı’na eski Merrill Lynch stratejisti Mehmet Şimşek’in atanmasıyla alışılmışın dışında ekonomi politikalarından uzaklaşma. Yatırımcılar ayrıca, hükümetin karşı karşıya olduğu zorluğu vurgulayan ve resmi rezervlerin çoğunlukla finansmanı için kullanılmasına neden olan Nisan ayında cari işlemler açığındaki beklenmedik genişlemeyi de değerlendiriyor. Bu arada, Haziran başında Goldman Sachs Group Inc.’deki analistler de lira tahminlerini revize ettiler
EUR/USD
Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın oranları 25 baz puan artırmasının ve enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin edildiğinden daha fazla zam geleceğinin sinyalini vermesinden sonra dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1.08$ seviyesinin üzerinde güçlenmeye devam etti. Olağan basın toplantısında Başkan Lagarde, merkez bankasının Temmuz ayında faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi ve ECB’nin ara vermeyi düşünmediğini vurguladı. Bu arada, ECB personeli çekirdek enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve ekonomik büyüme tahminlerini hafifçe düşürdü. Merkez bankası, 2024’te %3,0’e düşmeden önce, enerji ve gıda hariç enflasyonun 2023’te %5,1’e ulaşmasını bekliyor. Para piyasaları, Temmuz veya Eylül’deki 25 baz puanlık artış da dahil olmak üzere Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla faiz artırımını fiyatlıyor.
GBP/USD
İngiliz sterlini kazançlarını 1,27 dolara yükselterek Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, çünkü son ekonomik veriler trader’ların Bank of England’ın sıkılaştırma döngüsünde daha kaç faiz artırımı uygulayacağına dair beklentilerini artırmasına neden oldu. Aylık GSYİH raporuna göre İngiltere ekonomisi, perakende sektörü ve film endüstrisinin önemli katkılarıyla Nisan ayında %0,2 büyüdü. Ayrıca, beklenenden güçlü gelen enflasyon ve istihdam rakamları, süregelen fiyat baskılarına cevaben İngiltere Merkez Bankası üzerinde ilave faiz artırımlarını düşünmesi yönündeki baskıyı artırdı. Enflasyon Nisan’da %8,7’ye gerilese de, bankanın %2’lik hedefinin önemli ölçüde üzerinde kalırken, ücret artışı %7,2’ye yükseldi ve iş piyasası sıkılığını korudu. Yatırımcılar şimdi İngiltere politika faiz oranının 5 ile zirveye ulaşacağını tahmin ediyor.
XAU/USD
Tüccarlar en son para politikası kararlarını sindirirken, altın fiyatları Perşembe günü ons başına 1.950 dolarda çok az değişiklik göstererek üç ayın en düşük seviyesine yakın kaldı. Dün, Federal Rezerv sıkılaştırma kampanyasına ara verdi, ancak bu yıl daha fazla faiz artırımına gidileceğini ima etti. Aynı zamanda ECB, borçlanma maliyetlerine 25 baz puanlık bir artış daha getirdi ve faiz artırım kampanyasını duraklatmayı planlamadığını yineledi. Ayrıca, BoE’nin önümüzdeki hafta faiz oranlarını daha da artırması bekleniyor. Öte yandan, BoJ yarın aşırı gevşek para politikasını sürdürecek ve Çin Halk Bankası, Ağustos 2022’den bu yana ilk indirim olan iki temel faiz oranını 10 baz puan indirdi.
BRENT
Brent petrolde geri çekilme takip ediliyor. Dün merakla beklenen Fed faiz kararı açıklandı. Buna göre Fed, beklentiler dahilinde faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar sonrasında Fed Başkanı Powell %2’lik enflasyon hedeflerini yinelerken şahin ton dikkat çekti. Fed üyelerinin sunduğu noktasal grafikte yıl sonuna kadar nihai faiz oranı beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi küresel risk iştahını baskıladı. Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz artırımı daha yapması bekleniyor. Talep tarafında ise ham petrol stokları azalış beklentisine karşın artış gösterdi. Asya piyasalarında da bugün Çin’de sanayi üretimi verisi takipteydi. Mayıs ayında Çin’de sanayi üretimi yıllık bazda %5,6’dan %3,5’e gerilerken %3,8 beklentisinin altında kaldı ve ekonomik toparlanmanın yavaşladığına işaret etti. Çin’de makroekonomik göstergelerin iyileşmesi petrolü destekleyebilir Teknik olarak incelediğimizde alıcılı hareketlerde 74 ve 75 seviyeleri direnç, satıcılı hareketlerde ise 73.10 ve 72.00 seviyeleri destekleridir
NASDAQ
Nasdaq 100 vadeli işlemleri, Federal Rezerv’in Mart 2022’den bu yana ilk kez faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Perşembe günü istikrar kazandı, ancak bu yıl daha sonra daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi. 11 S&P sektöründen yedisi düşüşle tamamladı ve enerji, sağlık ve malzeme sektörlerinde düşüşe yol açarken, teknoloji hisseleri daha iyi performans gösterdi. Fed’in toplantı sonrası açıklamasında, faiz oranlarını sabit tutmanın ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine izin verirken, 2023’ün sonuna kadar iki faiz artırımına daha işaret ettiği belirtildi. Teknik olarak incelediğimizde alıcılı hareketlerde 15000 ve 15275 seviyelerini direnç olarak, satıcılı hareketlerde ise 14200 ve 14861 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
GER30
Alman DAX40 vadeli işlemleri, bir kez daha zirve seviyesini test ederken yükseliş trendinin devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Euro Bölgesi’nde dün sanayi üretimi açıklandı. Nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda beklentilere paralel %1 artış gösterirken yıllık bazda da %1,4 daralma seviyesinden %0,2 büyüme oranına ulaştı. Bugün ECB faiz kararı takip edilecek. ECB’nin 25 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. ABD’de ise ÜFE verileri beklentinin altında gerçekleşerek enflasyonda belirgin soğumaya işaret etti. Dün yatırımcıların gözü Fed faiz kararındaydı. Fed, piyasada beklenildiği gibi faiz oranında değişikliğe gitmedi. Karar sonrasında Fed Başkanı Powell% 2’lik enflasyon hedeflerini yenilerken şahin ton dikkat çekti. Buna göre Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz artırımı daha yapması bekleniyor. Açıklamalar sonrasında dolar endeksi yükselirken risk iştahı baskılandı. Teknik olarak incelediğimizde alıcılı hareketlerde 16350 ve 16550 seviyelerini direnç olarak, satıcılı hareketlerde ise 16130 ve 15800 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz.
